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P2P爆雷潮重创险企有保险公司已赔20亿!:南方双彩网手机版

编辑:凯恩/2018-12-31 22:17

  潮起,保险公司以产品创新的名义多了一项保费来源;潮落,巨额赔付另险企得不偿失。今年,P2P暴雷潮,波及到了保险业。

  受累前几年火爆的履约保证责任险,P2P给长安责任保险股份有限公司(简称“长安责任”)挖的这个坑有点深。

  据财联社消息,长安责任之前销售的融资型保证保险,截至目前为P2P平台赔付接近20亿元,其偿付能力直接从二季度末的152.3%降至三季度末的-41.5%,,目前监管部门已经介入实地调研。

  为此,评级机构将长安责任主体信用等级由“A”下调为“A-”,并“列入信用观察名单”,将债项等级由“A-”下调为“BBB+”。

  值得注意的是,长安责任未了的保险责任余额仍有22亿元。除此之外,长安责任还面临长久以来的股权问题,亟需解决。

  近日,长安责任偿付能力大幅跳水这种罕见的现象引起媒体广泛关注,评级机构大幅调低该公司评级。

  11月14日,长安责任披露三季度偿付报告,长安责任综合偿付能力充足率由二季度末的152.3%大幅下降至三季度末的-41.5%。与监管要求相比,这份偿付能力报告足足延期了15天。

  紧接着,12月3日,中债资信评估有限公司(下称中债资信)披露的长安责任2016年资本补充债券跟踪评级显示,由于长安责任保险公司信用品质下滑,随即对其开展本次不定期跟踪评级,决定将其主体信用等级为由“A”下调为“A-”,并“列入信用观察名单”,将债项等级由“A-”下调为“BBB+”。

  缘何一家正常经营的保险公司会突发此象?据财联社记者获悉,造成这一结果的主要原因是长安责任踩雷P2P。

  一位接近长安责任的知情人士告诉记者,作为国内唯一一家专业责任险公司,由于传统责任险业务受制于市场环境,南方双彩网手机版增速有限,长安责任在2015年开始尝试产品创新,推出了融资型保证保险业务,其中包含P2P网贷履约保证险。2018年在“去杠杆”、“紧信用”的金融调控背景下,市场流动性明显紧缩,触发网贷行业违约率上升。作为部分P2P网贷平台履约保证险的承保公司,长安责任的赔款垫付随之明显上升。

  目前,该公司在该领域的赔款累计支出已经接近20亿元,未了的保险责任余额仍有22亿元。为此,长安责任已经在3季度末计提了4亿元的准备金。

  监管层已经知晓了长安责任目前的问题,对该公司进行了实地调研,并且给出了指导意见,要求长安责任尽快停止与P2P网贷公司的合作;加大资产催收力度;通过股东增资等方式环节偿付能力压力。

  “开始合作的时候,这个赔付率还是很低的,但是到了2018年2、3季度,集中产生了大量的赔款,所以发生了偿付能力跳水的事件。”上述接近长安责任的知情人告诉记者,P2P网贷行业出现大量逾期、甚至跑路等事件,作为“担保人”的多家保险公司都被打个措手不及。

  据了解,P2P网贷自2017年开始遭监管严查,一些不合规的平台逐渐浮出水面,跑路、清盘的数量不断上升,这种连带效应很快开始传导至保险业。

  履约保证险采取的是抵押担保的形式,借款人提供房产或汽车进行抵押,经评估公司评估后,保险公司通常情况下按照评估价的7折签署保单,一旦借款人违约,银行追债的时候,保险公司需要首先代替借款人偿还债务,赔款垫付后形成的大量代位追偿资产。

  由于借款人爽约拒绝给银行还钱,长安责任必须先行赔付给银行,如此一来,长安责任手中留存了大量的抵押物,这部分房产、汽车等抵押品主要集中在江苏、浙江、广东等地。受法律法规等政策影响,抵押物的处置过程非常长,有的需要2-3年甚至更久的时间,在这个过程中还需要面对楼市遇冷、抵押物价值下滑甚至是资产折旧等风险,长安责任面临较大的不确定性。

  让长安责任无奈的是,抵押物被确定为应收帐款,由于该笔费用不属于现金,在进行偿付充足率计算时需要按照一定比例打折,于是就有了三季度末综合偿付能力充足率-41.5%的结果。

  据记者粗略统计,自2014年底至2018年初,与长安责任达成合作的企业至少有10家,包括:存利网、精融汇、土豆金服、融金所、微财富、钱保姆、好利网、予财网、和信贷、邦融汇等。这其中,绝大多数P2P网贷平台不属于行业中的一线平台,不仅没有进入中国互联网金融行业协会,还有个别平台连银行存管都没有上线。

  涉及到网贷平台合规的问题更是花样繁多,例如存利网只有营业牌照,没有银行存管,目前已经停止发标,客服电话也无人接听;好利网的客服电话已经关机;精融汇的官网上仍有“长安责任的企业logo露出”,但是客服回复称已经与长安责任终止了合作;土豆金服官网上号称是与汇付天下达成存管,但这根本不符合监管要求;钱保姆更是在今年8月份宣布清盘。

  就此,财联社记者联系了长安责任,官方回应称,实际合作的P2P平台只有6家,还有些平台只是进行前期接触,并未展开实际业务。因此不排除个别平台借机炒作的可能。

  据悉,该公司已经在三季度末停止了与所有P2P公司的合作,不再产生新的履约保险险保单,目前所有问题已书面上报监管部门,目前已经开始进行资产处置,与律师、法院等加强合作,加快清收,以提高效率。

  北京某大型网贷平台相关负责人接受记者采访时透露,网贷备案一延再延迟迟没有落地,能提供履约保证险的保险公司在行业中属于人人争抢的“香饽饽”,“大家都争着跟保险公司合作,有的甚至一口气签了好多家,什么意外险、账户安全险、履约保证险全都搬出来,无非就是挂上保险公司的logo背书。这个过程中对于保险公司也是受益的,合作的保费基本在1个点左右,也就是借款人10000元的合同,保险公司拿100元。”

  记者注意到,长安责任正是在2014年开始小幅盈利的,在此之前一直是亏损状态,直到2017年才又重新开始亏损。知情人士称,融资型保险对于长安责任业绩的贡献确实不小,由于每家平台合作的保险公司、客户数量不同,因此各家保险公司保费收入并不相同。

  履约保证保险或叫网贷保证保险,这也是含金量最高的险种,主要指一旦借款人未按照借款合同约定履行还款义务,且拖欠任何一期欠款达到保险单约定的期限以上的,对于借款人应偿还而未偿还的贷款本金及保险合同约定的相应利息,保险公司将根据保险合同约定的赔偿方式对出借人进行赔偿。

  随着近几年网贷平台迅猛,P2P平台之间的竞争也从投资回报率向企业风控技术、出借人投资安全性上转移,P2P平台为提高投资人的信任感,开始与保险公司合作,以此达到为企业自身信用背书的目的,不少保险公司的身影都出现在P2P平台的宣传中。

  此前,阳光财险推出的相关产品曾被监管叫停,但在利益的驱动下,更多的保险公司开始涉足这个领域。包括人保财险、长安责任、安邦财险、太平财险、阳光财险、华安财险等10余家险企均与网贷平台有过合作。

  “这个和大经济金融导向有关,行业里很多保险公司都涉足了这个领域,但是大家并没有预料到宏观风险,监管对于P2P政策越来越严格,倒掉了太多公司,也可以说之前透支了太多问题,现在开始算总账了。”有知情人士认为,由于对宏观经济判断的不足,使得保险公司在整个互金行业发展中变得被动。

  一位北京某大型网贷平台相关负责人透露,网贷行业的备案尚未完成,如果哪家平台能与保险公司合作,意味着保险公司会对平台属性、大股东情况、合规情况进行评估,这对于网贷平台而言是相当增信的,因此不少网贷平台愿意花大价钱去找保险公司合作。

  另有保险业内人士告诉记者,相对于传统的财险产品,P2P网贷保证保险业务的保险费率较高,费用成本却较低。对于中小型财险公司来说利润比较突出,尤其是在没有违约事件发生的前提下,收益更加可观。

  但是,随着监管层对于网贷行业的不断整顿与规范,网贷行业开始进入洗牌,一些违规平台逐渐露出短板,不断爆出项目预期、部分借款人恶意逃废债、平台清盘甚至是高管跑路等问题。

  此前,草根投资就曾通过其相关APP、网站、微信公众号等渠道,广泛宣传“草根投资与PICC合作履约保证资产重磅上线”、“草根投资近期已与PICC等保险巨头达成战略合作”等内容。

  去年4月,原保监会对各险企印发的《中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》中明确提到,“保险公司要对信用保证保险开展穿透式排查,重点关注网贷平台融资等行为的信用保证保险业务,全面摸清风险底数,合理估算风险敞口。”

  去年6月19日,原保监会发布的《信用保证保险业务监管暂行办法(征求意见稿)》要求,保险公司开展网贷平台信保业务,应当对合作的网贷平台制定严格的资质准入要求。险企开展网贷平台信保业务,应当按照互联网保险业务的相关规定,做好保险产品及服务等方面的信息披露。

  今年9月初,监管部门再一次下发通知,对P2P平台保证保险业务开展专项调研。根据调研要求,各财险公司需提供公司与每个P2P平台的合作协议书、已决赔款清单、涉及被保险人数最多的保险合同,以及P2P平台上单户赔款金额最大的理赔完整材料等。

  有业内人士表示,监管部门正在逐渐清退不合格的网贷平台,陆续会有更多不合格的平台面临清盘,而与之合作的保险公司所面临的赔偿暂时不得而知。

  虽然大部分履约保证险合作期间,均属于抵押合作,却都躲不开抵押物资产处置这一难题,逐利时代,保险产品创新究竟是锦上添花还是雪上加霜,仍需行业认真思考。